Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит прямо в пропасть. Эта глубокая яма начинается сразу за последними домами. Туда же отправляют и тех, кто нарушил закон. А их семьи выселяют в убогие кварталы на окраинах. Так случилось и с Рудо — его заклеймили сыном преступника. Потом и его самого обвинили в ужасном деле: будто бы он лишил жизни Регто, своего приёмного отца. Судьи даже не дали ему объясниться. Его просто схватили и выбросили в ту самую зловонную бездну.
Падая, Рудо ждал скорой гибели. Но вместо этого он приземлился на мягкую, но отвратительно пахнущую гору отбросов. Оглядевшись, он остолбенел. Вокруг простиралась бескрайняя свалка. Она уходила за горизонт. И тогда до него дошло: весь его прежний мир был всего лишь островом, парящим высоко в небе. А эта пропасть — и есть настоящая земля, поверхность мира.
Воздух здесь был густым и едким. Рудо начал задыхаться, понимая, что долго не продержится. Вдруг неподалёку зашевелилась груда хлама. Из обломков и тряпок слепилось нечто огромное и враждебное. Это создание, рождённое отходами, набросилось на него. Борьба стала вопросом жизни и смерти.
Если ему удастся выстоять в этом аду, его ждут открытия. Он узнает тайны своего прошлого и поймёт, как устроен мир на самом деле. Но сначала надо остаться в живых. А если получится выжить, то придётся исполнить последний наказ Регто. Умирая, тот прошептал ему: изменить этот прогнивший, несправедливый мир. Долг зовёт вперёд, хотя путь обещает быть опасным и непредсказуемым.