В конце девятнадцатого столетия Российская империя жила в ожидании возможного конфликта с Британией. В это тревожное время во дворце императора обнаруживают необычный предмет — искусно сделанную механическую блоху. Расследовать это странное происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву. Юноша горит желанием доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Путь к разгадке приводит Петра в Тулу, где он встречает легендарного, но всеми позабытого мастера по прозвищу Левша. Вместе они начинают собственное расследование, которое затягивает их в водоворот дворцовых тайн и скрытых угроз. Героям предстоит столкнуться с могущественными врагами, научиться доверять друг другу и пройти через лабиринт политических игр.
По мере погружения в дело Огарёв и Левша наталкиваются на следы глубокого заговора, способного поколебать основы империи. Им придётся принимать сложные решения, где личные чувства противоречат служению родине. Каждый шаг в этом расследовании ставит под вопрос не только безопасность страны, но и их собственную жизнь. Смогут ли они разгадать хитросплетение интриг до того, как разразится война?