Джуди Хоппс и Ник Уайлд теперь слаженный дуэт в отделе полиции Зверополиза. Их рутинные будни, наполненные патрулированием и бумажной работой, в одно мгновение превращаются в опасное приключение. В городе объявился таинственный злодей, чья рептильная натура и изощрённые методы бросают вызов всей системе правопорядка. Этот противник действует скрытно, его мотивы туманны, а каждое новое преступление похоже на сложную головоломку.
Расследование заставляет партнёров покинуть знакомые, освещённые неоном улицы центральных районов. Им предстоит спуститься в забытые городские глубины — в подземные коммуникации, на заброшенные склады у промышленных доков, в кварталы, куда редко заходит официальная власть. Здесь свои законы и свои обитатели, не всегда рады гостям в полицейской форме.
Чтобы добраться до истины, Джуди и Ник вынуждены полностью сменить тактику. Они уходят в тень, создавая легенды и примеряя роли, далёкие от образа добропорядочных стражей закона. Им приходится идти на рискованные соглашения, находя общий язык с теми, кого в обычной жизни они бы арестовали. Каждый шаг в этом расследовании — это балансирование на грани, где сложно отличить друга от врага, а правда оказывается причудливо переплетена с ложью.
В таких условиях только абсолютное доверие друг к другу становится их главным оружием и щитом. Старая дружба, проверенная предыдущими испытаниями, проходит новую, ещё более суровую проверку. Им приходится полагаться не на устав, а на интуицию и знание характера своего напарника. От их умения работать как единое целое теперь зависит не только успех миссии, но и их собственная безопасность в этом хаотичном и непредсказуемом мире, куда их завело это дело.