Заскучав в преисподней, Повелитель Тьмы решает сменить обстановку. «Город Ангелов» звучит как идеальная ирония для нового приключения. Он является в Лос-Анджелес не с апокалипсисом, а с иной целью — создать самое модное подпольное заведение.
Его клуб «Искушение» быстро становится легендой. Сюда стекаются те, кто ищет по-настоящему острых ощущений. Музыка здесь проникает в самую душу, а атмосфера размывает границы между грехом и невинностью. Хозяин заведения, скрывающийся под именем Люциус Найт, — загадка для всех. Его харизма магнитна, а взгляд, кажется, видит каждого насквозь.
Расследование цепочки загадочных инцидентов приводит в этот клуб детектива Эву Мендес. Она из отдела по расследованию тяжких преступлений, и её инстинкты редко подводят. С первого взгляда на владельца «Искушения» она понимает — этот мужчина не тот, за кого себя выдаёт. В его манерах сквозит вековая мудрость, а в улыбке таится опасность.
Их встреча — как столкновение двух противоположных начал. Он, вечный скептик, наблюдавший за человечеством тысячелетиями. Она, воплощение человеческого упорства и веры в справедливость. Между ними завязывается опасная интеллектуальная дуэль. Каждое их слово — скрытый вызов, каждый взгляд — попытка разгадать тайну.
Эва начинает приходить в клуб не только по долгу службы. Её тянет разгадать головоломку по имени Люциус. Он же, в свою очередь, находит в ней неожиданный интерес. Эта женщина не боится задавать неудобные вопросы и смотреть правде в глаза. В её присутствии вечность обретает новые, странные краски.
Он предлагает необычную сделку: помощь в расследовании в обмен на её общество. Эва, движимая профессиональным азартом и личным любопытством, соглашается. Так начинается их странное партнёрство. Детектив из полиции Лос-Анджелеса и князь тьмы, скрывающий свою суть, вместе ищут преступника в городе, где реальность часто причудлива.
По мере работы над делом их отношения усложняются. Под маской светского владельца клуба Эва начинает различать черты того, кем он является на самом деле. Но признаться в этом даже самой себе — значит перевернуть всё своё мировоззрение. А он, столкнувшись с её непоколебимой человечностью, впервые за всю свою бесконечную жизнь начинает сомневаться в собственных догмах.
Их история — это танго на грани света и тени, где каждый шаг может стать роковым. В городе, построенном на грёзах, разыгрывается самая древняя и самая новая из всех возможных драм.