1932-й. Долгие годы спустя братья-близнецы Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. За плечами у них остались окопы Великой войны, а после — суровые чикагские улицы, где они крутились в криминальных делах. Теперь они вернулись не с пустыми руками. Их взгляд пал на участок земли с крепкими хозяйственными строениями, принадлежавший местному белокожему расисту. Сделка состоялась. Братья выкупили эту землю с одной ясной целью: открыть бар, где под звуки музыки могли бы отдыхать простые работяги с окрестных плантаций.
Торжественное открытие заведения стало событием. Главным украшением вечера стал выступление сына местного пастора. Много лет назад Смок и Стэк подарили этому парню гитару. Теперь же он взял её в руки и заиграл. Звуки блюза, чистые, полные тоски и надежды, полились над рекой и полями. Он играл настолько проникновенно, так мастерски, что музыка вышла за стены бара и достигла ушей одного необычного слушателя.
Этим слушателем оказался ирландец, странствующий по этим краям. Он был не простым путником, а существом древним — вампиром. Завороженный необычайной силой и искренностью блюза, доносящегося из нового заведения, он не смог пройти мимо. Музыка, рождённая в сердце дельты Миссисипи, привлекла внимание того, кто повидал за свои долгие века многое. Так, в первый же вечер, бар близнецов стал точкой, где пересеклись судьбы простых рабочих, бывших гангстеров, талантливого музыканта и бессмертного странника.
